Perspectivas económicas y crediticias

Tendencias de crédito global

Explore las perspectivas de datos financieros y crediticios globales. Entregar tendencias en riesgo crediticio, deuda, utilización y morosidades de todo el mundo.


Resumen ejecutivo

Estas son las tres principales tendencias en el mundo en 2022:

 

Aumento de la deuda sin garantía

Las tarjetas de crédito están regresando después de años de un mercado en contracción

En Australia, la demanda de tarjetas de crédito aumentó un 21 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Este crecimiento positivo se produjo después de niveles decrecientes desde 2018, gracias al despegue de Comprar ahora, pagar después en el mercado australiano. En Canadá, la utilización de tarjetas de crédito está en aumento con un alto gasto de los consumidores. Actualmente se encuentra en el 22,7 %, un aumento del 7,3 % con respecto al cuarto trimestre de 2021.

Las morosidades de los consumidores siguen en aumento

En 2022, más consumidores se retrasaron en los pagos de sus productos de crédito que en 2021

Las tasas de morosidad siguen en aumento y algunas regiones superan los niveles previos a la pandemia. En los EE. UU., la morosidad de los préstamos a plazos aumentó un 29,7 % desde el cuarto trimestre de 2021. En Canadá, las tarjetas de crédito y los préstamos para automóviles están comenzando a ver un aumento en la tasa de morosidad, con la morosidad de los automóviles acercándose rápidamente a los niveles previos a la pandemia.

Desaceleración global de la hipoteca

Los indicadores clave muestran una desaceleración en todas las regiones

La generación de créditos hipotecarios global en varias regiones cayó un 44 % en comparación con 12 meses atrás. En contra de la tendencia, el Reino Unido experimentó un crecimiento positivo del 13 % puesto que los consumidores buscaron refinanciar antes de los aumentos esperados de las tasas de interés. En Canadá, la generación de nuevas hipotecas disminuyó un 38 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021.

Deuda general

La deuda no hipotecaria sigue en aumento en todos los países a nivel mundial, impulsado por la demanda y la inflación

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

   Deuda hipotecaria
 

  Estados Unidos: la deuda hipotecaria total continuó aumentando, pero a una tasa más lenta a medida que nuevos préstamos hipotecarios desaceleran

  Canadá: la caída en el volumen de nuevas hipotecas está desacelerando los crecientes niveles de deuda hipotecaria

  Australia: la caída en el precio de venta de las propiedades aún no muestra impacto en la deuda hipotecaria general a nivel nacional. La deuda hipotecaria continúa aumentando; aumentó un 6 % y un 15 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021 y el cuarto trimestre de 2020, respectivamente

  Deuda no hipotecaria
 

  Estados Unidos: la deuda no hipotecaria ha aumentado casi un 9 % desde finales de 2021. La deuda de los préstamos a plazos aumentó, ahora es casi un 7 % más alta que a fines de 2021

  Canadá: la deuda no hipotecaria promedio por consumidor es de $21 121, un aumento del 2,1 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021

  Reino Unido: los consumidores pagan las deudas de tarjetas de crédito a lo largo de la pandemia, los saldos aún están por debajo del 80 % de los niveles de enero de 2020

  España: disminución continua de la deuda debido al apoyo financiero del gobierno durante el período pandémico y en particular en el cuarto trimestre debido a las ventas de activos morosos (España solo informa activos incumplidos)

  Argentina: la deuda no hipotecaria presenta una disminución entre el tercer trimestre y el cuarto trimestre, causada principalmente por los movimientos de la inflación y el tipo de cambio. Las acciones de deuda se han mantenido estables durante 2022

 

Deuda: dinero prestado por los consumidores en un momento determinado. Se refiere al límite amortizado o al saldo pendiente según los datos recopilados de cada región, excepto España, que informa solo activos incumplidos porque la Oficina española administra solo datos negativos.

No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Demanda

Fuerte crecimiento en la demanda de tarjetas de crédito y préstamos personales en varias regiones.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

  Consultas sobre hipotecas
 

 Canadá: los consumidores más jóvenes (menores de 35 años) y nuevos en el crédito impulsan el crecimiento de nuevas tarjetas de crédito

 Canadá: las altas tasas de interés disminuyen enormemente la demanda hipotecaria

 Australia: la mayor caída en la demanda hipotecaria desde la pandemia, bajó un 16 % en comparación con los niveles elevados de demanda durante el cuarto trimestre de 2021. Caída generalizada en los precios de las propiedades en todo el país a medida que continúan los aumentos consecutivos de las tarifas y la presión sobre el costo de vida

 Nueva Zelanda: además de las presiones sobre las tasas, los requisitos de préstamos más estrictos introducidos a fines de 2021 contribuyeron a una menor demanda hipotecaria en Nueva Zelanda; el cuarto trimestre cayó un 27 % interanual. Sin embargo, a pesar del debilitamiento del mercado durante 2022, esto está un 8 % por debajo de los niveles previos a la pandemia

  Consultas no relacionadas con hipotecas
 

  Reino Unido y España: la demanda de crédito ahora ha alcanzado los niveles previos a la pandemia en el Reino Unido en comparación con 2019, aunque no está en la misma situación en España (alrededor del 90 %)

  Reino Unido: tasa de crecimiento anual del Reino Unido para todos los préstamos al 7,5 % en enero de 2023 (12,4 % para tarjetas de crédito)

  España: muestra un aumento en el cuarto trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior

  Argentina: muestra un aumento de consultas no relacionadas con hipotecas durante los últimos dos trimestres de 2022

  Argentina: las instituciones financieras han estado activas en el mercado, especialmente en ofertas en línea. Los grandes bancos demuestran una nueva tendencia de ofertas preaprobadas para clientes bancarios, lo que genera un gran volumen de consultas de agencias

 

No hipotecarios: incluye Comprar ahora Pagar después, tarjetas de crédito, préstamos a plazos, préstamos personales y préstamos para automóviles. La disponibilidad y la cobertura variarán según la región.

Uso

Aumentos moderados continuos en el uso de tarjetas en todas las regiones.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

 

  Aumento de morosidades de tarjetas
 

  General: varias regiones muestran un aumento en la morosidad de las tarjetas de crédito

  Canadá: la deuda no hipotecaria en Canadá superó los niveles previos a la pandemia con un enorme crecimiento en el volumen de nuevas tarjetas de crédito

  Estados Unidos: si bien la tasa de morosidad de la unidad de tarjetas de crédito está en aumento, no ha vuelto a los niveles previos al COVID. Las tasas de morosidad de alto riesgo muestran aumentos más significativos

 

  Deuda rotativa
 

 Argentina: la utilización de tarjetas de crédito ha sido estable durante 2022. Los ajustes inflacionarios en los límites de las tarjetas de crédito durante el último trimestre causaron una caída en la relación de utilización

 Canadá: la utilización de tarjetas de crédito está en aumento con un alto gasto de consumo. Actualmente se encuentra en el 22,7 %, un aumento del 7,3 % con respecto al cuarto trimestre de 2021

 Estados Unidos: la utilización de tarjetas de crédito de alto riesgo ha estado aumentando más rápido que las preferenciales y ahora supera los niveles previos al COVID

Morosidad

Las tasas de morosidad siguen en aumento y algunas regiones superan los niveles previos a la pandemia.

Los datos del gráfico están indexados al cuarto trimestre de 2019.
*Datos no informados para esta región

  Estados Unidos
 

  La morosidad de los préstamos para automóviles ha superado los niveles previos al COVID, tanto en los segmentos de alto riesgo como en los de no alto riesgo

  Las morosidades de tarjetas bancarias están en aumento en todos los EE. UU. interanual, pero hay diferencias en la tasa de aumento por región geográfica


  Canadá
 

  Los consumidores sin hipoteca muestran signos tempranos de estrés financiero y no están haciendo sus pagos de productos de crédito no hipotecario a una tasa más rápida que los consumidores con una hipoteca

  Las morosidades hipotecarias se mantuvieron bajas

  Reino Unido, Australia & Nueva Zelanda
 

  Reino Unido: Las tasas de morosidad hipotecaria se mantienen en niveles bajos con muchos hogares todavía con tasas de interés bajas; se espera un aumento en las morosidades a medida que los consumidores reducen las tasas fijas

 Reino Unido: Las tasas de morosidad no garantizadas están comenzando a aumentar de manera uniforme y la mayoría de los tipos de productos se acercan a los niveles previos a la pandemia

 Australia: la morosidad temprana de los préstamos personales aumentó un 0,4 % en comparación con el cuarto trimestre de 2021. Es probable que esto aumente aún más debido a los efectos posteriores de la temporada de fiestas y al aumento del costo de vida

 Nueva Zelanda: signos de tensión sobre las morosidades hipotecarias en los últimos meses a medida que la propiedad de viviendas busca cumplir con aumentos significativos en los pagos de intereses hipotecarios a medida que reducen las tasas fijas

  Argentina
 

  Argentina: La morosidad se mantiene estable durante 2022. Este comportamiento del mercado muestra la misma tendencia desde 2021, de acuerdo con los niveles históricos de morosidad de préstamos

Delinquency: Morosidad: la tasa de morosidad se refiere al porcentaje de préstamos que tienen 90 días o más de morosidad.
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